Piața de frumusețe din Brazilia

Prezentare generală

Brazilia este a patra cea mai mare piață de frumusețe din lume, după SUA, Japonia și China. Țara reprezintă 9,4% din piața globală, potrivit ABIHPEC, iar industria frumuseții reprezintă 1,8% din PIB -ul Braziliei. Potrivit Euromonitor International, industria braziliană a frumuseții și îngrijirii personale a crescut la un CAGR de 9,5% între 2010 și 2015 și valora mai mult de 31 de miliarde USD anul trecut.

Brazilia este consumatorul numărul unu de deodorant, parfumuri și protecție solară în lume. Se află pe locul doi în consumul de îngrijire a bebelușilor, igiena bărbaților, părul, baie și produse de depilație și al treilea pentru igiena orală și produsele de machiaj, conform Abihpec. Potrivit revistei Stylist, femeile braziliene petrec de 11 ori mai mult din veniturile lor anuale ca procent din venitul total al produselor de înfrumusețare decât femeile din Marea Britanie.

Piața sănătății și frumuseții a menținut o creștere puternică, în ciuda crizei economice din Brazilia. Cunoscută sub numele de „efect de ruj”, multe femei din țară au redus cumpărăturile auto-indulgente, cum ar fi tocurile înalte scumpe, în timpul recesiunii, dar au continuat să cumpere sporadic rujuri mai ieftine ca cumpărături mici, dar plină de satisfacții, menținând pe piața frumuseții. Potrivit firmei de cercetare de piață Mintel, 24% dintre femeile braziliene spun că cumpărarea de lucruri noi le face fericite, în timp ce 81% dintre femeile braziliene consideră că sunt o afacere palpitantă.

 

De asemenea, Brazilia a adoptat recent tendința de sănătate și sănătate, întrucât o mare parte din populație a apărut în clasa de mijloc după ani de creștere economică. Împreună cu puternica brazilieni pentru îngrijirea personală, tendința de sănătate și sănătate a determinat creșterea pieței. În ciuda încetinirii economice, piața de frumusețe și îngrijire personală a Braziliei a crescut cu 57,6% între 2010 și 2015, potrivit Euromonitor. Euromonitor prognozează că va crește cu 14,3% între 2015 și 2020, la un CAGR de 2,7%, deși firma se așteaptă ca piața premium de frumusețe și îngrijire personală să crească și mai repede, cu 29,1% în aceeași perioadă, la un CAGR de 5,2%.

Potrivit Euromonitor, retailerii de specialitate din domeniul sănătății și frumuseții braziliene au înregistrat o creștere de 9% a creșterii curente a valorii în 2015, comparativ cu 2014, în parte datorită creșterii impozitelor pe produsele de înfrumusețare și a devalorizării realului. Sectorul este de așteptat să vadă cea mai puternică creștere în cadrul comercianților cu amănuntul non-alimentar, cu o valoare de 2% CAGR între 2015 și 2016 la prețuri constante din 2015, potrivit EuroMonitor. Se preconizează că drogurile și farmaciile vor beneficia în continuare de tendința de sănătate și sănătate din Brazilia, crescând la o valoare estimată de 3% CAGR în 2016.

Cultural, frumusețea și îngrijirea personală sunt foarte importante în Brazilia. Potrivit Atlanticului, brazilienii iau, în medie, 12 dușuri pe săptămână, ceea ce duce la un consum ridicat de produse și parfumuri legate de igienă.

Frumusețe și îngrijire personală

Vânzările de produse premium de frumusețe și îngrijire personală în Brazilia au crescut aproape de două ori mai repede decât vânzările de produse de piață în masă, așa cum se vede în tabelul de mai jos. Datele Euromonitor sugerează că categoria premium a crescut cu 23% an de an în 2015, în ciuda condițiilor macroeconomice nefavorabile, reflectând preferințele consumatorilor pentru produsele cu ingrediente de calitate superioară și nume de marcă recunoscute.

Jucători cheie

Jucătorii cheie de pe piața frumuseții din Brazilia includ atât mărci interne, cât și internaționale, unele dintre care profilul mai jos. Alte mărci relevante includ Unilever, L'Oréal și Mary Kay.

Natura Cosméticos

Natura Cosméticos este un producător din Brazilia și vânzător direct de produse de frumusețe și îngrijire personală. Potrivit Euromonitor, în 2015, s -a clasat pe locul 16 în lume în ceea ce privește cota de valoare a frumuseții și a îngrijirii personale, și mai întâi în Brazilia. Compania este preocupată în special de mesajul său social, menținând o poziție ecologică cu fiecare dintre produsele sale.

În 2015, Natura a raportat vânzări de 2,4 miliarde USD; 98% din vânzările companiei au fost generate în America Latină și 76% doar în Brazilia. Compania a raportat o creștere de 8,6% la nivel global în 2015, deși veniturile din Brazilia au scăzut cu 3,6%. Ponderea Natura a pieței braziliene a scăzut de la 15% la 11% între 2010 și 2015. Compania a deschis prima locație din cărămidă și mortar în 2016, în São Paulo, și a anunțat că intenționează să deschidă mai multe magazine în următorii ani.

Grupo Boticário

Grupo Boticário este proprietarul retailerului de specialitate al frumuseții O Boticário, fondat în 1977. Compania este deținută de 100% privat și cel de-al doilea cel mai mare specialist în frumusețe pe piața braziliană, generând 99% din vânzările sale pe plan intern. O Bothário este liderul pieței pentru parfumurile din Brazilia. În 2012, compania a fondat o serie de magazine numite Quem Disse, Berenice? („Cine a spus, Berenice?”) Care sunt dedicate machiajului și parfumurilor. Lanțul este foarte popular în Brazilia datorită puternicii sale campanii publicitare care include femei de toate vârstele, culorile și dimensiunile. În același timp, compania a lansat Beauty Box, care este un magazin în stil boutique, mai mic, care vinde mai multe mărci și are o prezență puternică de comerț electronic.

Produse Avon

Avon Products operează în Brazilia din 1958. În 2015, Avon a reprezentat aproximativ 8% din forța de vânzare globală de vânzare directă, cu 8 milioane de reprezentanți, dintre care 1,5 milioane sunt în Brazilia. Brazilia reprezintă 17% din piața globală a lui Avon; Unul din două rujuri vândute în Brazilia este Avon Brand, iar un rimel Avon este vândut la fiecare 1,5 secunde în țară.

În prezent, Avon implementează îmbunătățiri agresive ale platformei sale de comerț electronic. În Brazilia, Avon oferă transport gratuit la comenzi de peste 99 USD (30 USD). La comenzi de peste 60 USD (20 USD), compania permite clienților să plătească până la șase rate lunare, fără dobândă, ceea ce este obișnuit în Brazilia.

Canale de distribuție

În Brazilia, cel mai obișnuit mod de a cumpăra machiaj este prin intermediul comercianților cu vânzarea directă. Natura își vinde produsele prin intermediul a 1,4 milioane de consultanți Natura în Brazilia, iar compania are încă o jumătate de milioane de consultanți în toată America Latină și Franța. Brazilia servește ca cea mai mare piață a Avon, contribuind cu mai mult de 10% din veniturile consolidate ale companiei, deși compania a remarcat că veniturile scăzute au fost afectate de piața braziliană și de o concurență sporită din partea cu amănuntul pe internet și de canalele de distribuție diversificate.

În prezent, nu sunt generate vânzări considerabile de internet pentru depilatoare, îngrijire orală și produse ambalate ca seturi/kituri în Brazilia, în timp ce parfumurile au cea mai puternică prezență online între toate categoriile, generând 7,9% din valoarea de vânzare cu amănuntul a categoriei de frumusețe.

Produsele de îngrijire a părului și îngrijire orală sunt vândute în mare parte în magazine, care reprezintă 93% și 99,8% din valorile de vânzare cu amănuntul respective. Vânzarea directă reprezintă cea mai mică pondere a vânzărilor din ambele categorii: doar 6,2% din vânzările de îngrijire a părului și 0. 2% din vânzările de îngrijiri orale sunt realizate prin vânzări directe în Brazilia.

Importuri și exporturi

În 2015, industria frumuseții braziliene a exportat produse în 134 de țări. Argentina este principalul partener comercial al Braziliei, urmat de SUA și Franța.

Mediul economic din Brazilia în ultimii ani a provocat un deficit în echilibrul comerțului din cauza devalorizării realului, rezultând o scădere de 7. 0% a exporturilor și o scădere de 4,6% a importurilor în 2014 pe toate piețele. În ultimul deceniu, exporturile industriei de frumusețe braziliană au crescut la un CAGR mediu de 7,5% pe an, iar importurile sale la un CAGR mediu de 19,5% pe an. Deficitul comercial a scăzut între 2013 și 2014 din cauza devalorizării realului. În 2014, exporturile au crescut cu 1,9% an de an, în timp ce importurile au scăzut cu 10,4%.

Structura fiscală

În 2015, guvernul brazilian a implementat o taxă pe produsele industrializate, care au afectat distribuitorii de produse cosmetice. ABIHPEC estimează că noile întreprinderi din industria frumuseții fiscale de aproximativ 900 milioane USD (277 milioane USD) anul trecut. Impozitul a afectat în special produsele care sunt impozitate cu o rată peste 15%; Acestea includ parfumuri, machiaj, cremă de bărbierit, lac de unghii, produse pentru păr (excluzând șampon și balsam), loțiuni și creme de piele. Impozitul va avea un impact mediu de 12% asupra prețurilor conform Abihpec.

Tendințe de frumusețe

Consumul de produse cosmetice în Brazilia este determinat de noi tendințe de frumusețe, în special de cele legate de social media, iar tutorialele YouTube și vedetele Instagram au sporit vânzările de frumusețe în ultimii ani. Potrivit Abihpec, 22% dintre femeile din Brazilia au folosit tutoriale de social media ca o modalitate de a afla despre noul machiaj.

În 2015, compania de media online Signature9 a clasat cele mai influente 99 de bloguri de modă și frumusețe și a considerat că Brazilia acasă la cel mai mare număr de astfel de bloguri din întreaga lume. Bloggerii de frumusețe, inclusiv Julia Petit, Camila Coutinho și Victoria Ceridono, au o următoare globală uriașă. Petit a început prin a face tutoriale de păr și machiaj pe YouTube, dar acum are aproape 9 milioane de vizite lunare pe site -ul ei, care este unul dintre cele mai populare din Brazilia.

În Brazilia, femeile devin din ce în ce mai conștiente de ingrediente în machiaj, iar 82% dintre femei spun că preferă produsele care conțin ingrediente naturale, potrivit Abihpec.

În plus, 74% dintre femeile braziliene preferă să încerce machiajul înainte de a-l cumpăra, motiv pentru care canalul de vânzare directă este atât de popular în țară. Noi jucători din alte canale apar pentru a răspunde acestei preferințe. În ianuarie 2015, o pornire numită Veggie Box a venit pe scenă. Veggie Box trimite cosmetice organice, vegane și fără cruzime abonaților săi pentru 79,90 USD (25 USD) pe lună. Compania și-a mărit baza de clienți cu o rată de 30% pe lună și se extinde în prezent în produsele masculine, inclusiv balsamuri de bărbierit, creme de bărbierit și ras, ras, șampon și balsamuri, loțiuni, igienă orală și aromaterapie.

Unele tendințe braziliene și -au făcut drum pe piețele internaționale. În mod deosebit, influent a fost Brazilia Blowout, un tratament pentru păr Keratin care ajută la gestionarea frizzului și a texturii, făcând părul mai neted și mai ușor de stil. Tratamentele cu keratină au devenit disponibile în saloane din întreaga lume, iar mărcile de frumusețe precum Suave și John Frieda au lansat linii de produse care valorifică tendința braziliană.

Consumatorii mai tineri, în special Gen Zers, au devenit mai importanți pe piața frumuseții braziliene și multe companii mari au creat linii de machiaj care sunt orientate către acest demografic mai tânăr.

Prognoze

În timp ce creșterea pieței de frumusețe braziliană a încetinit în 2015, Euromonitor se așteaptă să se ridice pe măsură ce frumusețea și mărcile personale se adaptează la schimbarea climatului de vânzare cu amănuntul și să adopte strategii cu mai multe canale. În anii următori, probabil că vom vedea retaileri de frumusețe și îngrijiri personale cu vânzare directă din Brazilia, își consolidează prezența din cărămidă și mortar și vom vedea că francizele se extind în vânzarea directă.

Euromonitor prognozează că piața de frumusețe și îngrijire personală a premiilor braziliene va crește cu 6,1%în 2 0 16, în timp ce vânzările de produse de piață în masă vor scădea cu 0. 2%. Piața totală de frumusețe și îngrijire personală din Brazilia va crește cu 0,2%.